Die Cyborgs und Cell
Vor Son-Gokus Rückkehr erscheinen Freezer und sein Vater King Cold, um die Erde zu vernichten. Ein ebenso plötzlich aufgetauchter junger Mann verwandelt sich in einen Super-Saiyajin und tötet beide. Als Son-Goku eintrifft, stellt sich ihm der Unbekannte als Trunks vor, der der Sohn von Vegeta und Bulma ist. Er kommt aus einer Zukunft, in der zwei Cyborgs die Erde verwüstet und alle Kämpfer getötet haben und Son-Goku tödlich erkrankt ist. Bevor Trunks mit einer Zeitmaschine in seine Zukunft zurückkehrt, teilt er Son-Goku mit, wann und wo die Cyborgs eintreffen werden und übergibt Son-Goku ein Medikament, das ihn retten soll.
Trunks Ankündigungen bewahrheiten sich: Auf den Tag und Ort genau treffen drei Jahre später die Cyborgs C19 und C20 ein und beginnen mit der Zerstörung. Son-Goku bricht aufgrund seiner Erkrankung bewusstlos im Kampf zusammen und wird von Yamchu nach Hause gebracht, wo er von Chichi das Medikament erhält.
Im folgenden Kampf wird ein Cyborg zerstört und der andere beschädigt. Trunks stößt dazu und stellt fest, dass diese Cyborgs nicht die von ihm angekündigten sind. C20 ist Dr. Gero selbst, ein ehemaliger Wissenschaftler der Red Ribbon-Armee, der Son-Goku töten will. Dr. Gero nutzt die Verwirrung, flüchtet in sein geheimes Labor und aktiviert zwei weitere Cyborgs. C17 tötet seinen Schöpfer, damit er und C18 nicht erneut deaktiviert werden. Son-Gokus Freunde werden besiegt und die Cyborgs suchen nach Son-Goku, um ihn zu vernichten. Währenddessen ist Cell, eine weitere Schöpfung von Dr. Gero und dessen Computer, mit einer zweiten Zeitmaschine eingetroffen.
Um stärker zu werden, bittet Piccolo Gott, sich wieder mit ihm zu vereinigen. Er trifft danach auf Cell und kann diesen im Kampf täuschen und ihm Informationen entlocken: Cell kommt aus einer anderen Zukunft, in der die Cyborgs C17 und C18 von Trunks zerstört worden waren, und er selbst Trunks getötet hat. Mit Trunks Zeitmaschine ist Cell in der Zeit zurück gereist und sucht nun in der Gegenwart die beiden Cyborgs, um sie zu absorbieren und so seine perfekte Form zu erreichen. Kuririn und Trunks finden in der Zwischenzeit in den Trümmern des Labors die Baupläne der Cyborgs, Dr. Geros Computer und die gegenwärtige Larvenform von Cell. Sie zerstören beides und eilen mit den Plänen zu Bulma und ihrem Vater.
Die Cyborgs spüren Son-Goku schließlich bei Muten-Roshi auf. Piccolo bekämpft C17, um Son-Goku zu schützen und zu verhindern, dass Cell seine perfekte Form erreichen kann. Während dieses Kampfes erscheint ein noch stärkerer Cell. Son-Goku erwacht und rettet sowohl Piccolo als auch Tenshinhan, die er in Gottes Palast bringt. Danach begibt er sich auf die Suche nach einem neuen Gott für die Erde und findet auf Neu-Namek in dem Namekianerkind Dende einen geeigneten Kandidaten, mit dem er zur Erde zurückkehrt.
Im Raum von Geist und Zeit trainieren zuerst Vegeta und Trunks und danach Son-Goku und Son-Gohan, um stärker zu werden. Nach dem Training kämpfen Vegeta und Trunks gegen Cell und Vegeta lässt zu, dass Cell C17 und C18 absorbiert und so seine perfekte Form erreicht. Cell verschont Vegeta und Trunks und kündigt ein Kampfsportturnier mit ihm als einzigen Gegner an. Teilnehmen kann jeder und der Preis ist die Erde.
Zu Cells Turnier erscheinen außer Son-Goku und seinen Kampfgefährten auch Mister Satan und dessen beste Schüler, die Cell alle mühelos besiegt. Nun stehen sich Son-Goku und Cell als ebenbürtige Kämpfer gegenüber. Da Cell über größere Energiereserven verfügt, gibt Son-Goku auf und darf den nächsten Gegner bestimmen: Son-Gohan. Cell proviziert Son-Gokus Sohn, damit dieser mit seiner vollen Kraft kämpft, und unterschätzt ihn dabei. Son-Gohan verwandelt sich vor Wut in einen zweifachen Super-Saiyajin und zwingt die absorbierte C18 wieder aus seinem Gegner heraus.
Der so geschwächte Cell will sich selbst in die Luft sprengen, um die Erde zu zerstören. Son-Goku verhindert dies, indem er sich und Cell durch die Momentane Teleportation auf Meister Kaios Planeten bringt. In der folgenden Explosion sterben Son-Goku und Meister Kaio, wohingegen Cell dank seiner Regenerationsfähigkeit überlebt und direkt auf die Erde zurückkehrt und Trunks tötet. Son-Gohan vernichtet Cell schließlich mit einem gewaltigen Kame-hame-ha. Son-Gohan und Son-Gokus Freunde schweigen über die Ereignisse im Kampf gegen Cell. Von einem Reporter dazu befragt bestätigt Mr. Satan schamlos, Cell getötet zu haben. So halten die Menschen den amtierenden Weltmeister für den Bezwinger von Cell.
Shenlong belebt alle wieder, die durch Cell umgekommen sind. Da Son-Goku bereits zum zweiten Mal gestorben ist, kann er nicht ins Leben zurückkehren und Kuririn nutzt so den freien zweiten Wunsch, um die Selbstzerstörungsfunktion in C18 auszuschalten, in die er sich verliebt hat.
In der Zeit danach kehrt Trunks in seine Zeitlinie zurück. Kuririn heiratet C18 und bekommt mit ihr eine Tochter. Son-Gokus zweiter Sohn, Son-Goten, wird geboren und Son-Gohan besucht die Highschool in Satan-City. Dort lernt er Mister Satans Tochter Videl kennen, die wie ihr Vater als Heldin im Kampf gegen das Verbrechen verehrt wird. Sie entdeckt, dass Son-Gohan als verkleideter Superheld mit dem Namen der große Saiyaman ebenfalls auf Verbrecherjagd geht, und erpresst ihn so, sie zu trainieren.
Son-Goku erfährt im Jenseits vom 25. Kampfsportturnier und wird nach intensivem Training von Uranai Baba für einen Tag auf die Erde zurück gebracht.